Notre programme de formation
Un accompagnement complet pour développer vos compétences et réussir dans votre métier.
Formation initiale
Programme complet de 3 semaines pour maîtriser nos produits, outils et méthodes.
Accompagnement terrain
Coaching individuel et sessions de co-développement avec des conseillers expérimentés.
Formation produits
Mise à jour continue sur les nouveaux produits et évolutions réglementaires.
Développement commercial
Techniques de vente, prospection et fidélisation clients.
Capacité professionnelle
Préparation à la capacité professionnelle IAS (intermédiaire en assurance).
Webinaires experts
Sessions régulières animées par des experts du marché.
Ce que la réglementation exige
Pour présenter des contrats d'assurance, un intermédiaire doit justifier d'une capacité professionnelle. Selon le statut, elle s'obtient par un diplôme adapté, par une expérience professionnelle dans le domaine de l'assurance, ou par un stage de formation dont la durée atteint 150 heures pour le niveau le plus exigeant.
Une fois en activité, la directive sur la distribution d'assurances impose au moins 15 heures de formation continue par an. Notre parcours couvre ces deux temps : l'entrée dans le métier, puis la mise à jour régulière des connaissances.
Les thèmes abordés
- Les contrats : assurance-vie, PER, prévoyance, santé, assurance emprunteur, assurance internationale
- La fiscalité de base des contrats, avec ses limites : le conseil fiscal relève d'autres professions
- La conformité : recueil des exigences et des besoins, devoir de conseil, documentation écrite, lutte contre le blanchiment
- La méthode : conduite du premier rendez-vous, analyse de contrats existants, recommandation écrite, suivi
- Les outils du cabinet : simulateurs, CRM, modèles de documents
Un apprentissage sur des dossiers réels
La formation théorique s'accompagne d'un travail en binôme avec les associés du cabinet : préparation des rendez-vous, participation aux entretiens, relecture des recommandations. C'est sur des situations concrètes que l'on apprend à poser les bonnes questions.
Vous voulez devenir courtier en assurance ?
Coaching Courtier, notre site dédié au métier, détaille les démarches pas à pas : capacité professionnelle, immatriculation et premiers pas en tant que courtier.
Questions fréquentes
La formation est-elle accessible sans expérience ?
Oui. Le parcours est conçu pour permettre à un candidat motivé, sans expérience préalable de l'assurance, d'acquérir les bases nécessaires et la capacité professionnelle requise.
La formation continue est-elle obligatoire ?
Oui : la réglementation impose au moins 15 heures de formation professionnelle continue par an aux personnes qui distribuent des produits d'assurance.